お客様に最適な方法で着実に資産形成できるように支援 | 高松で資産運用に寄り添う株式会社ワンステップフォワード

老後の資金作りのために運用や投資を行いたいが、何から始めて良いか分からないと言う方は、まずはiDeCoに取り組むことが適しています。投資先がある程度絞られており、知識が乏しい方でも選びやすいです。また、税制優遇もあるので、日々コツコツと資産を作ることに向いています。始める際には金融機関にご相談されるのも良いですが、偏りなく知りたい場合にはお近くのファイナンシャルプランナーにご相談いただくことが最適です。ファイナンシャルプランナーには金融に関する幅広い知識があり、アドバイザーとして寄り添えます。

貯蓄だけで老後の資金を賄うことは難しいので、資産運用に取り組むことが必須になります。とは言え、これまで投資などになじみの薄かった方がいきなり始めるのはさすがに難しいことです。そこでお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談してみませんか。ファイナンシャルプランナーは特定の金融機関などに属さない中立の立場です。そのため、特定の商品などに偏ることなく、お客様の資産状況や目標とする資金額に応じて、最適の方法をアドバイスできます。金融市場全般に関する最新事情も常に把握しているので、知恵袋としても役立ちます。