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未来のお金について
考えませんか
資産形成、資産運用のゴール設定から達成まで、
10~20年といった長期スタンスでサポート致します。
Concept

老後の生活資金が気になり始めたら資産運用について高松の専門家に相談するタイミング

安心して老後の生活を送るための資金が作れるように、高松で時間を味方に付けて資産運用を行うアドバイスを承ります。大きな資産を作るには、時間を味方にすることが何よりも重要です。時間があれば、一気に多額の資産を作る必要はなく、日々コツコツと資産形成ができます。また、大儲けを狙うと、それに比例してリスクも大きくなりますが、時間的な余裕があれば、損失を埋められる可能性も高くなるのはもちろん、リスクに応じて運用方針を軌道修正する余裕も生まれます。資産形成には正しい知識を身に付けることが必須ですが、時間的な余裕があれば、正しい知識を学ぶ時間や疑問を解消する時間も生まれます。少しでも早く始めて、少しでも時間の余裕を作ることが最も大切なので、いつ始めても早過ぎることはありません。

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Special

中立のお金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)による資産形成の知識と情報の提供

老後の生活のためには大きな資金が必要ですが、貯蓄だけで行うのは非常に難しく、資産運用でもう一段階増やすことを考えなければなりません。初心者の方でも取り組みやすい方法もありますが、知識が少なくて不安な場合には、高松のお金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)がご相談を承ります。特定の金融機関に属さない、中立の立場でアドバイスを行います。様々な金融商品を熟知しているのはもちろん、市場環境や金融を取り巻く法規制などの知識も豊富に持っています。1回のご相談で運用方針を決めて終わりというわけではなく、金融市場は常に変化しているので、その変化に合わせたきめ細やかなフォローも継続して行います。ご自宅などへの出張がメインですが、オンラインでご相談にも対応しますので、お忙しい方にも便利です。

お気軽にお電話でご連絡ください

087-802-1788

087-802-1788

9:00~18:00

〒761-8073
香川県高松市太田下町2343番地5

Q&A

大切なお金のことだからこそ疑問のない状態で取り組むことを重視してお手伝い

  • 相談にはどれくらい時間がかかりますか?

    相談の内容によりますが、個別相談の場合、1相談120分内と設定しています。

    お一人お一人のお客様の状況を把握し、限られた時間で言っての着地点まで引き出したいと考えております。

    おおよそ、1相談120分程度の時間を想定していますが、事前のメールや電話での打ち合わせにご協力いただければ幸いです。

    もちろん、ご予定などがある場合は、その旨お伝えいただければ、調整いたします。

  • お支払いはいつ行えば良いですか?

    現金でのお支払いは面談相談時のみとなります。

    振込やクレジットカード決済の場合は事前とさせていただきます。

  • 保険の相談時、どこの商品を紹介しているのですか?

    保険の見直しなど生命保険に関する相談の場合、○○生命保険といった商品ありきの相談は行っておりません。

    当社はアクサ生命の一社専属となっていますが、お客様のご意向が最優先となりますので、アクサ生命以外の商品となる場合も多々あります。

    ご安心ください。

    アクサ生命以外の生命保険会社にご加入に場合、相談を踏まえてお客様ご本人が乗合代理店などに出向いて契約するか、当社から紹介させていただくことも可能です。

    お気軽にお尋ねください。

Company

身近なお金の専門家として初心者から熟練者までの資産形成を幅広くサポート

資産形成に関するご相談を、お金の専門家として承ります。専門家に相談と言うと、ハードルが高いと感じられる方も多いでしょうが、ご自宅などへ出張してお話を伺いますので、気楽に依頼できます。自営業の方の事務所や、オンラインでのご相談にも対応します。
会社名 株式会社ワンステップフォワード
住所 〒761-8073
香川県高松市太田下町2343番地5
Google MAPで確認する
電話番号 087-802-1788
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
(土日祝日、夜間はご相談いただければ対応いたします)

お客様のご都合の良い場所へ出張するスタイルなので気軽に話をしやすいです

老後の不安を解消するための資産形成に関するご相談を高松で承ります。お金のプロであるファイナンシャルプランナーとして、iDeCoなどの具体的な資産運用の方法から、金融を取り巻く状況まで、幅広くアドバイスします。専門家に相談と言うと敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、こちらからご都合の良い場所に出張しますので、気楽にご依頼できます。ご自宅など、落ち着いてお話しできる場所の他、近隣のファミリーレストランなどの場所や自営業の方であれば事務所などへも出張します。また、直接は話し辛いという方や、接触機会を低減したいという方にはオンラインでのご相談にも対応します。お客様が安心してお話ができる場所で、着実な資産運用を目指せるように様々な知識や情報でサポートします。
About us

じっくり時間をかけて着実に資産形成ができるように専門知識で幅広くサポート

初めての方でも取り組みやすい方法を中心に着実に資産を作れるように支援

老後の備えとして資産形成に取り組みたいが、これまで投資などを行ったことがなく、知識も何もなくてお困りの方からのご相談を高松で承ります。現代は貯蓄だけでまとまった資産を形成するのは難しいため、iDeCoやつみたてNISAなどの資産運用を活用することが必須です。言葉自体は様々な場所で見聞きしたことがあっても、詳しい内容までは分からないと言う初心者の方も多いです。その様な方でも、これらの方法を活用して、無理なく資産運用に取り組めるようにお手伝いします。ご相談などはお客様のご自宅など、高松市内のご都合の良い場所へ出張して伺う他、オンライン相談にも対応します。金融に関する基本的な知識や用語から分かりやすくご説明し、正しい知識で着実に資産運用できるようにアドバイスします。基本的な知識を勉強するにも、運用で結果を出すのにも、最も大切なことは時間です。少しでも早く取り組み始めて、時間的な余裕を持って取り組むことが、目標の資産をスムーズに形成する結果につながります。

お客様の目標や家計の状況に応じて無理のない堅実な資産形成をお手伝い

老後資産形成のために、資産運用を行うことをご検討の方からご相談を承ります。知識がないから資産運用はできないとお考えの方も多いですが、少し勉強して、基本的な知識を身に付け、正しい方法で取り組めば、決して難しいことではありません。投資先の選び方が分からないと言う場合でも、例えば、投資先選びは専門家に任せて行える投資信託や、選択できる投資先がある程度絞られているiDeCoの様な方法もあります。まずは、お金のプロであるファイナンシャルプランナーにご相談いただくことが第一歩です。資産形成の目標や家計の現状を詳しくお伺いし、特定の金融機関に属さない中立の立場で最適な方法を提案します。どの運用方法を選ぶかは、目標の資産額やいつまでに作りたいかなど、様々な要因によって異なりますので、万人向けの一律に便利な方法は残念ながら存在しません。だからこそ、冷静に中立にお客様の状況を分析してアドバイスできる専門家が重要なのです。