Q&A
よくある質問
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疑問のないクリアな状態で着実な資産形成

老後のための資産作りには、正しい知識をもって取り組むことが必須です。資産形成のアドバイスを承り、正しい知識を身に付け、疑問のないクリアな状態で取り組んでいただけるようにお手伝いします。専門的な疑問であっても、できるだけ一般的な言葉に置き換えてご説明します。

  • 相談にはどれくらい時間がかかりますか?

    相談の内容によりますが、個別相談の場合、1相談120分内と設定しています。

    お一人お一人のお客様の状況を把握し、限られた時間で言っての着地点まで引き出したいと考えております。

    おおよそ、1相談120分程度の時間を想定していますが、事前のメールや電話での打ち合わせにご協力いただければ幸いです。

    もちろん、ご予定などがある場合は、その旨お伝えいただければ、調整いたします。

  • お支払いはいつ行えば良いですか?

    現金でのお支払いは面談相談時のみとなります。

    振込やクレジットカード決済の場合は事前とさせていただきます。

  • 保険の相談時、どこの商品を紹介しているのですか?

    保険の見直しなど生命保険に関する相談の場合、○○生命保険といった商品ありきの相談は行っておりません。

    当社はアクサ生命の一社専属となっていますが、お客様のご意向が最優先となりますので、アクサ生命以外の商品となる場合も多々あります。

    ご安心ください。

    アクサ生命以外の生命保険会社にご加入に場合、相談を踏まえてお客様ご本人が乗合代理店などに出向いて契約するか、当社から紹介させていただくことも可能です。

    お気軽にお尋ねください。

  • キャンセル料はいつから発生しますか?

    基本的にキャンセル料は頂きません。

    ご予約頂いてからのキャンセルは基本的にご予約日の前々日までにお願いいたします。

    お一人お一人のお客様の準備を行い、また他のお客様をお断りしている場合もございます。

    無連絡キャンセルや何度もキャンセルするなど悪意を感じる場合に限り、キャンセル料を頂きます。

  • 会社に駐車場はありますか?

    自宅兼事務所のため駐車場はありませんが…。

    事務所でご相談の場合、駐車場はありませんが、空いているスペースに1台は止めることが可能です。

    スペースの都合上、お車でお越しの際は事前に必ずにお伝え下さいね。

  • 遠方なのですが、出張していただけますか?

    出張料金が必要となる場合がありますが可能です。一度ご相談ください。

    全国どこでも出張することが可能です。

    出張の際は、出張料金と交通宿泊費を別途ご請求させていただくことがあります。

    ご依頼の内容によっては、出張だと難しい場合もあるかと思われますので、一度ご相談いただければ幸いです。

    オンラインでの相談も可能です。

老後の準備に重要な資産運用には正しい知識が必須です。高松で資産運用のアドバイスを行いますが、正しい知識を身に付けて、疑問を全て解消した状態で取り組んでいただくことを大切にしています。iDeCoなどは比較的取り組みやすいものではありますが、投資になじみの薄い方だと様々な疑問が出てきます。大切なお金のことですから、疑問のないクリアな状態で取り組めることを何よりも重視しています。よくいただく質問と回答はいつでも参照できるコンテンツもご用意し、忘れた際には辞書や参考書の様に使えます。